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El pasado mes de junio, TripAdvisor®, el más grande y prestigioso sitio web de viajes del mundo, nombró a Machu Picchu como el “Atractivo más importante del mundo”. Este nuevo reconocimiento pone de manifiesto, una vez más, la importancia que tiene el sector turismo para el desarrollo del país y de las empresas peruanas. EDICION NÚMERO 9 DE SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2013

Por Ignacio de la Vega, investigador principal de INCompany y MANAGEMENTSociety.

 machupicchu-1El pasado mes de junio, TripAdvisor®, el más grande y prestigioso sitio web de viajes del mundo, nombró a Machu Picchu como el “Atractivo más importante del mundo”. Este nuevo reconocimiento pone de manifiesto, una vez más, la importancia que tiene el sector turismo para el desarrollo del país y de las empresas peruanas. EDICION NÚMERO 9 DE SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2013

Por Ignacio de la Vega, investigador principal de INCompany y MANAGEMENTSociety.

El reconocimiento otorgado a Machu Picchu formó parte de la primera edición del Traveller´s Choice Attraction organizada por Trip Advisor, el cual se da sobre la base de la calidad de los millones de testimonios y opiniones que los viajeros expresan en el sitio web sobre los distintos destinos mundiales.

La distinción de TripAdvisor® es muy importante para la promoción del Perú como destino turístico ya que se trata de la mayor web de viajes del mundo, la que es consultada por sus usuarios para planificar y llevar a cabo el viaje perfecto. Proporciona consejos fiables de millones de viajeros reales y una amplia variedad de opciones y funciones de planificación con enlaces directos a las herramientas de reserva. Los sitios con la marca TripAdvisor conforman la comunidad de viajes más grande del mundo, gracias a sus más de 230 millones de visitantes al mes y más de 100 millones de opiniones y comentarios, cubriendo más de 2.7 millones de alojamientos, restaurantes y sitios de interés alrededor del globo.

Este nuevo reconocimiento pone de manifiesto, una vez más, la importancia que tiene el sector turismo para el desarrollo del país y de las empresas peruanas. El primer generador de riqueza es la minería y probablemente este año el segundo ya sea el turismo, proyectándose para este año un ingreso de divisas de 3,641 millones de dólares, con una proyección para 2016 de 4,689 millones.
De acuerdo al plan estratégico elaborado por el gobierno, se espera que el turismo genere divisas por 6,852 millones dólares y un millón 274 mil empleos para el 2021.

Sin embargo, pese a lo que se ha avanzado y a los 2,846,000 visitantes que ingresaron en el 2012, todavía falta mucho por hacer ya que Perú ni siquiera figura entre los 50 principales destinos turísticos del mundo, aún teniendo más atractivos que ofrecer que muchos de los que reciben más viajeros.

En América Latina Perú tampoco ocupa una posición relevante ya que, por ejemplo, Uruguay recibe más de 2,5 millones de turistas, Chile unos 4 millones y Argentina 6 millones. El caso de esta última nación es destacable ya que entre 2001 y 2010, fue uno de los países en el mundo donde el turismo creció con mayor velocidad: mientras en todo el planeta la industria turística creció un 33% en Argentina lo hizo un 102%, según cifras oficiales.

Como una muestra de lo que aún falta captar baste mencionar que Perú sólo capta 100,000 turistas brasileños, mientras que Chile recibe 600,000 y Argentina 3 millones y en EEUU nuestra participación aún es mínima (2%) frente al volumen de viajes que se genera desde este mercado hacia los países que son nuestros potenciales competidores.
Perú representa sólo el cuatro por ciento del turismo de la región a pesar de ocupar, a nivel mundial, el décimo puesto por ser “Patrimonio de la Humanidad” y el tercer puesto por número de especies conocidas.

Perspectivas mundiales
Las perspectivas mundiales para esta industria son positivas y según Tourism Towards 2030 (El Turismo hacia 2030), un estudio de la OMT recientemente actualizado sobre previsiones a largo plazo y análisis de tendencias futuras del turismo, se calcula que el número de llegadas de turistas internacionales en el mundo crecerá un 3,3% al año de media entre 2010 y 2030. Este porcentaje representa alrededor de 43 millones más de llegadas de turistas internacionales cada año, lo cual llevaría a alcanzar un total de 1.800 millones de llegadas en 2030.

Turismo que no es masivo
El Perú tiene un turismo que no es masivo ni llega en cantidades importantes. La mayoría de turistas que arriban al país corresponde a personas que tienen instrucción superior, con ingresos por encima del promedio en sus países de origen y con interés por temas culturales e históricos.

De enero a mayo de 2013, el aeropuerto internacional Jorge Chávez registró la llegada de 690,034 visitantes extranjeros, superior en 12.3% respecto a igual período de 2012.

El complejo fronterizo de Santa Rosa, región Tacna, registró 671,020 visitantes extranjeros, mayor en 17.1% con relación a igual etapa de 2012.

Machu Picchu recibió 233,766 visitantes (68,032 nacionales y 165,734 extranjeros), es decir, 8.8% más a lo registrado en igual período del año pasado.

Cifras y proyecciones
El Perú proyecta recibir 5,1 millones de turistas para el 2021, según el Plan Estratégico Nacional de Turismo (Pentur) 2012 – 2021 y se espera que para esa fecha aumente a 4,24% el aporte de la industria turística al Producto Bruto Interno (PBI).

El sector turismo en el Perú ha tenido una tasa de crecimiento por encima del promedio y de acuerdo con cifras de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, la llegada de turistas extranjeros al país fue de 2’846.000 visitas durante el 2012, cifra que representa un aumento de 10% en relación al reporte del año anterior, generando divisas por US$3.229 millones, 11% más frente a los US$2.912 millones que se anotaron en el 2011.
Parte del aumento en la llegada de turistas foráneos al país se explica por la conectividad del mercado aéreo peruano, pues el aeropuerto internacional Jorge Chávez tuvo en el 2012 un incremento de 32 frecuencias semanales de vuelos internacionales.

Según los principales mercados, las llegadas de turistas internacionales procedentes del Asia mostraron un crecimiento interanual de 17%, mientras que los provenientes de Europa y América del Sur aumentaron en 7% y 11% interanual, respectivamente.

La actividad laboral en el sector turismo reportaría un crecimiento de 9% al concluir el presente año, de acuerdo a las cifras que maneja la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
“En Lima hay 4.5 millones de trabajadores y el 56% están involucrados en el negocio de servicios. El 50% están en la actividad turística directa e indirectamente. No existe un sector más inclusivo social, laboral y económicamente que la actividad turística”, subrayó Carlos Canales, presidente de Canatur. Manifestó que el total de la masa laboral involucrada en la actividad turística asciende a 2.52 millones de trabajadores. “Involucramos a más de 1.2 millones de trabajadores de hoteles y restaurantes. Luego hay un millón trabajadores del transporte turístico, vendedores del comercio turístico, agencias de viajes y artesanos”, precisó.

“El turismo puede aportar empleo a estratos sociales desfavorecidos, incluyendo mujeres, jóvenes, comunidades rurales e indígenas, debido a relativos pequeños costos de entrada, contribuyendo así a diversificar la economía rural y mejorar los ingresos de los hogares pobres”, manifestó recientemente el representante del BID en el Perú, Fidel Jaramillo.
Comentó que está demostrada la capacidad que tiene el turismo para incrementar la inclusión social y luchar contra la pobreza y la desigualdad.

El sector enfrenta algunos factores que contribuyen a una baja competitividad, como el escaso desarrollo de la oferta turística o el hecho de tener una alta concentración pues el 90% del turismo internacional se concentra en tan sólo tres circuitos.
“A ello se suma la falta de aprovechamiento del potencial del mercado internacional, dado que el ingreso promedio por turista extranjero en Perú es inferior al de los países competidores”, sostuvo.

Uno de los cuellos de botella, por ejemplo, se da en el arribo de turistas a Cusco ya que el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de esa ciudad está al límite de su capacidad. Según el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, el aeropuerto sólo estaría en condiciones de recibir a un millón doscientos mil turistas al año, y si tenemos en cuenta que el 68 por ciento de los turistas manifiestan que su preferencia es visitar Machu Picchu, la falta de infraestructura aeroportuaria presenta un gran problema.

Los turistas
Entre el 2009 y 2012, el flujo de turistas extranjeros al Perú se incrementó en más de 679 mil turistas, con lo cual vamos ganando mayor participación en el turismo mundial, aunque esta siga siendo relativamente baja.

En el 2012, las llegadas de turistas extranjeros al Perú crecieron en 9.7% respecto al 2011, lo cual fue gracias a las llegadas de turistas sudamericanos, que representa el 57% del flujo total. Este mercado creció en 11%.

El segmento vacacional sigue siendo el más importante para el Perú en términos de llegadas de turistas extranjeros (alrededor del 50%). Sin embargo, los viajes por negocios, que representan el 24% del total de llegadas de turistas, vienen incrementándose notoriamente desde el 2009, lo que ha redundado, por ejemplo, en un mayor uso de hoteles de 4 ó 5 estrellas.

En el 2011, alrededor de 430 mil turistas que visitaron el Perú por motivos de negocios revelaron no haber visitado antes el país por un viaje vacacional, existiendo así una demanda potencial interesante para el segmento vacacional. Este segmento de turistas focaliza su visita en la ciudad de Lima, realiza actividades turísticas urbanas y se hospeda mayormente en hoteles de 4 y 5 estrellas (66%). Este último grupo reporta un gasto en el Perú de US$1,1341 con una estadía promedio que va entre 3 y 5 noches.
Latinoamérica continúa caracterizándose como el principal mercado emisor de turistas de negocios hacia el Perú. No obstante, países como Canadá y España están incrementando significativamente su flujo de turistas de negocios hacia el nuestro.

Lima y los departamentos del sur continúan obteniendo la mayor participación en las visitas de turistas extranjeros. Lima: 72%; Cusco: 30%; Tacna: 30%, Arequipa: 14%; Puno: 13%; Ica: 8%
La zona norte (Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Piura) es visita por alrededor del 7% de turistas extranjeros. De éstos, un 54% visitó el Perú por vacaciones.

El turista extranjero gasta en el Perú en promedio: 950 dólares en promedio, con lo cual el Perú sería el segundo destino (junto a Argentina) donde más gastan los turistas extranjeros, según Oxford Economics.

¿Quiénes son?
La mayoría de estos turistas (77%) proceden de los 14 mercados definidos como prioritarios para el Perú (EE.UU., Canadá, México, UK, Francia, Alemania, España, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Japón y Australia).

Existe un sub-segmento altamente atractivo para al Perú por su poder de gasto, al cual Promperú denomina “mejor prospecto de vacacionista”. Este habría aportado en el 2011 alrededor de medio millón de turistas extranjeros (equivalente al 21% del total de llegadas de turistas foráneos) y 1,078 millones de dólares en divisas.

El mejor prospecto de vacacionista gasta en promedio US$2,038 dólares por una estadía de 13 noches, procede de países de larga distancia (EEUU: 24%; Francia: 7%; Reino Unido: 6%; Brasil: 5%; España: 5%; Canadá: 5% y Alemania: 5%), y tienen un ingreso familiar mayor al vacacionista promedio. Además, respecto al 2010, este segmento habría crecido en 8%, es decir, en alrededor de 39mil vacacionistas más.

Los turistas que visitan Perú son cultos (con estudios superiores), mayormente residen en las principales ciudades de su país (Río de Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá, Tokio, New York, etc.), tienen más de 35 años de edad (alrededor del 55%) y un poco más de la mitad tiene un ingreso familiar anual menor de US$ 40,000 (principalmente latinoamericanos).

El 16% son adultos mayores de 54 años, segmento que ha crecido significativamente en los últimos dos años, dado que pasó de aportar 263 mil turistas en el año 2009 a 394 mil en el año 2011.

Los turistas residentes en Europa son quienes realizan un mayor gasto durante su estadía en el Perú; sin embargo, los asiáticos son los que registran un mayor gasto diario.

“Conocer Machu Picchu” sigue siendo de lejos la razón más importante de los vacacionistas para visitar el Perú, y más que en los tres años anteriores (2008: 68% vs. 2009: 62% vs. 2010: 61% vs. 2011: 70%). Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador y Chile, la principal razón es conocer la ciudad de Lima.

Bolivia, Brasil y Argentina son los principales países que los vacacionistas (especialmente latinoamericanos) habrían considerado visitar, de no haber elegido al Perú en este viaje vacacional; convirtiéndose así en competidores relevantes dentro de la región.

El vacacionista antes de realizar su viaje se informa principalmente de los “destinos y/o atractivos” que ofrece cada lugar pre-seleccionado, y luego sobre los servicios turísticos. Para ello, internet se convierte en el medio de consulta de mayor relevancia y más que en el año 2009. Las agencias de viajes se tornarían más relevantes entre los turistas mayores de 54 años (38%).

En los últimos dos años, el gasto y la estadía del vacacionista en el Perú se ha mantenido, no existiendo diferencias significativas estadísticamente hablando. Debemos indicar que, aplicando el análisis de estimación de intervalos de confianza para el año 2011, encontramos que el gasto del vacacionista en el Perú estaría entre US$ 965 y US$1,139, con un nivel de confianza al 95%.

Desde el 2011, los turistas europeos han contraído significativamente su gasto total en el Perú, sobre todo los españoles quienes además revelaron estar reduciendo su estadía. En cambio, los vacacionistas latinoamericanos han aumentado su gasto en nuestro país, y en mayor medida los argentinos y colombianos. En el caso de Argentina, esto obedecería a un mayor uso de agencias de viaje y hoteles de 4 y 5 estrellas; mientras que en el caso de Colombia, esto se debería a una mayor estadía.

El nivel de satisfacción de los vacacionistas extranjeros luego de visitar el Perú continúa siendo muy alto (98%), por lo que 9 de cada 10 vacacionistas estarían dispuestos a recomendar el Perú a sus familiares y amigos, sin ninguna duda. Este alto grado de satisfacción habría generado que la mitad de los vacacionistas tenga en mente retornar a nuestro país en los próximos 3 años.

Para Hens Maas, Gerente General de Foresta Hotel & Suites “el Perú tiene una gran oferta y todos los argumentos para ser un jugador importante en el segmento vacacional y de negocios. El de viajes de negocio es el que apuntala el crecimiento del sector y esto se da principalmente por el desarrollo de eventos que se vienen dando y contribuyen en gran parte a su desarrollo. A lo que debemos llegar es a tener el escenario ideal, en el cual el viajero de negocios permanezca más días en nuestro país y destine parte de ese tiempo en hacer turismo”.

Para el sector aerocomercial “ambos segmentos tienden al alza. Por un lado, el Perú es un destino de gran interés, presente en los circuitos de turismo internacional y gracias a la difusión y trabajo de nuestras organizaciones de turismo en el extranjero y al boom gastronómico, es hoy uno de los destinos de moda de Latinoamérica”, destaca Lorena Olite, Gerente de Segmentos en Perú de Avianca. “En nuestro caso, subraya, al haber incrementado a principios de 2013 diversas frecuencias al interior del país y varias al Cuzco, estamos teniendo un importante crecimiento en el segmento de turismo. Por otro lado, el viajero de negocios crece por el crecimiento económico en la región, que genera mayor movilidad de ejecutivos viajando por trabajo, así como las inversiones extranjeras en el país que fomentan este flujo de viajes hacia el Perú”.

Infraestructura
Cusco recibirá unos 250 millones de dólares en infraestructura hotelera en los próximos tres años, al ser uno de los destinos turísticos más preferidos por los turistas que llegan al Perú, informó la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
“Definitivamente hay nuevas inversiones ya que Cusco ha tenido un crecimiento importante y han habido incorporaciones de tres hoteles de cinco estrellas y hay aproximadamente unos 250 millones de dólares que se volcarán en los próximos tres años a aumentar y mejorar la infraestructura hotelera”, señaló Carlos Canales de Canatur.

La Cámara Nacional de Turismo del Perú estimó que para el año 2013, el 64% del total de inversiones en el sector hotelero estará concentrado en el norte de país, debido a la creciente demanda de los turistas por este destino.
Las inversiones hoteleras en la zona centro del Perú, entre el 2009 y 2010, llegaron a 190.12 millones de dólares, en la zona sur ascendieron a 128.780 millones de dólares y en la zona nor oriental alcanzaron 22 millones.

Según Carlos Canales, en el Perú se han invertido 340 millones de dólares en el sector durante los últimos años. Agregó que la infraestructura hotelera del país está en capacidad para atender a dos millones de turistas al año.

La demanda de hoteles de 4 y 5 estrellas se está incrementando, debido a la tendencia creciente del segmento de turistas por negocios y se puede segmentar de la siguiente manera:
• Hoteles de 4 y 5 estrellas : 28%
• Hoteles de 3 estrellas : 31%
• Hoteles de 1 y 2 estrellas: 36%

Por ejemplo, Hens Maas, gerente general de Foresta Hotel & Suites, nos comenta que en enero del presente año cerraron por el periodo de un mes sus instalaciones para dar inicio a los trabajos de ampliación y remodelación de todo el hotel. Estos trabajos comprendieron la construcción de un séptimo piso con diez nuevas habitaciones que cuentan con una fina decoración y tinas de hidromasaje (09 Senior Suites y 01 nueva Grand Suite De Luxe), un nuevo business center y un gimnasio equipado con máquinas de última generación.

El crecimiento en el tráfico de pasajeros que ganará el aeropuerto internacional Jorge Chávez, con sus obras de ampliación y las inversiones que se realizan en el puerto del Callao , ha convencido a empresarios hoteleros para desarrollar nuevos proyectos en la provincia constitucional.
Estos suman más de US$100 millones y apuntan ser ejecutados antes del 2015.

“El crecimiento de la infraestructura ofrece posibilidades para que las aerolíneas puedan también incrementar sus operaciones. Como compañía evaluamos constantemente las oportunidades que nos ofrece el mercado, las necesidades de transporte de los pasajeros y la evolución del sector para ir adecuando la estrategia correctamente y considerar la apertura de nuevas rutas o el incremento de frecuencias a destinos donde ya se opere en caso oportuno”, subraya Lorena Olite, Gerente de Segmentos en Perú de Avianca.

Las cadenas internacionales Accor, GHL, Intercontinental Hotel Group (IHG) y Marriott han confirmado el inicio de sus planes, en sociedad con empresarios locales.
Así, serán cuatro los hoteles que se levantarán en el Callao desde este año. Actualmente se ubica en el aeropuerto el hotel de cuatro estrellas Costa del Sol Ramada, al que se le sumarán las marcas Novotel Jorge Chávez (Accor), el Holiday INN Airport (IHG), el Marriott Airport (Marriott) y un hotel Ibis, otra de las marcas de Accor.

No todos se ubicarán en el mismo aeropuerto. Este solo será el caso del Marriott y del Ibis, según han adelantado sus representantes. El Novotel estará en el centro comercial Lima Hub, al lado del primer terminal aéreo, mientras que el Holiday INN se construirá al frente, en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Faucett.
El Novotel tendrá 150 habitaciones y costará US$ 21 millones. El Holiday INN sumará 80, y requerirá US$ 24 millones. El Marriott contará con 250 a 300 habitaciones, y demandará US$ 55 millones. Del Ibis aún no se han precisado datos, pero la inversión que necesitará debería superar los US$ 10 millones.

Los ingresos del turismo mundial
En valores absolutos, Europa obtuvo 457.000 millones de dólares en ingresos turísticos, equivalentes al 43% de los ingresos totales por turismo del mundo. Los destinos de Asia y el Pacífico (323.000 millones de dólares) se llevan al 30% de los ingresos por turismo internacional, y las Américas (215.000 millones de dólares) el 20%. En Oriente Medio (con una cuota del 4%), los ingresos turísticos totales alcanzaron los 47.000 millones de dólares y en África (con una cuota del 3%) se registraron 34.000 millones de dólares.

El turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa el 30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 6% de las exportaciones globales de bienes y servicios. Como categoría de exportación, a escala mundial, el turismo ocupa el quinto puesto, después de los combustibles, los productos químicos, los productos alimentarios y la automoción, aunque son muchos los países en desarrollo en los que se sitúa a la cabeza.